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2018年全国饲料工业行业发展现状及未来饲料行业发展前景分析[图]
发布时间:2019-7-10 10:26:55      点击次数:617

2018年全国饲料工业行业发展现状及未来饲料行业发展前景分析[图]

    一、饲料工业行业发展现状分析

    1、饲料行业产量及构成情况

    饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础,同时连接着种植业,是农业产业链中的重要环节。从近六年中国饲料产量来看:2012-2015年饲料产量增速有所回落,2016年增速开始上升。其中2016年中国饲料产量为29051.6万吨,同比增长3.8%;2017年中国饲料产量达到28465.5万吨,饲料产量稍有下降。

    从种类来看,初步估算2017年我国猪饲料产量为9551万吨,同比增长9.45%;蛋禽饲料产量2961万吨,同比下降1.45%;肉禽饲料产量5836万吨,同比下降2.92%;水产饲料产量2054万吨,同比增长6.45%;反刍动物饲料产量927万吨,同比增长5.37%.

 

2012-2017年中国饲料产量及同比增长
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数据来源:公开资料整理

 

近年来,国内饲料产量快速增长,从2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85亿吨,年均复合增长率为5.6%。2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国饲料产量不断增长态势,预计到2022年,中国饲料产量将达3.19亿吨,同比增速为1.91%。

  

 

2018-2022年中国饲料产量及同比增长
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数据来源:公开资料整理

   

2018年全国饲料总产量22788万吨,同比增长2.8%,产品类别和品种结构呈现不同涨跌趋势。从类别看,表现为“一增两降”。其中,配合饲料20529万吨、同比增长4.6%,浓缩饲料1606万吨、同比下降13.4%,添加剂预混合饲料653万吨、同比下降5.1%。从品种看,表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”。其中,猪饲料9720万吨、同比下降0.9%,蛋禽饲料2984万吨、同比增长1.8%,肉禽饲料6509万吨、同比增长8.2%,水产饲料2211万吨、同比增长6.3%,反刍动物饲料1004万吨、同比增长8.9%,其他饲料360万吨、同比下降10.7%。

 

2018年全国饲料产量构成情况
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数据来源:公开资料整理

    2、饲料工业总产值快速增长

2018年全国饲料工业总产值8872亿元,同比增长5.7%;总营业收入8689亿元,同比增长6.0%。其中,饲料产品产值7869亿元、营业收入7753亿元,同比分别增长5.8%、6.2%,增速与上年相比有较大幅度提高;饲料添加剂产品产值944亿元、营业收入875亿元,同比分别增长4.9%、5.3%,增幅比上年大幅收窄;饲料机械产品产值59亿元、营业收入61亿元,同比分别增长1.5%、1.1%,发展态势平稳。

 

2018年全国饲料工业产值情况
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数据来源:公开资料整理

 

2018年全国饲料工业营业收入情况
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数据来源:公开资料整理

   

 

 3、饲料添加剂产量情况分析

全国饲料添加剂产品总量1094万吨,同比增长5.8%;其中,直接制备饲料添加剂1035万吨、同比增长5.3%,生产混合型饲料添加剂59万吨、同比增长15.3%。从主要品种看,氨基酸、矿物元素、酶制剂和微生物制剂等产品产量分别达285万吨、567万吨、17万吨和15万吨,同比分别增长21.5%、13.8%、55.8%和36.9%,酶制剂和微生物制剂等生物饲料产品呈现强劲上升势头。

 

    4、饲料产业集中度分析

    全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.3%,比上年提高1.7个百分点。饲料产量超千万吨的省份达11个,比上年新增1个;山东和广东的单省产量首次突破3000万吨,总产值分别达1353亿元和1187亿元,总产量和产值均比第二梯队前列的省份多一倍。全国有4家企业集团年产量超过1000万吨,比上年增加2家,合计产量4760万吨,占全国产量比重为21%。


2018年全国各省饲料总产量排行TOP10
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数据来源:公开资料整理

   

 5、饲料加工企业产业链布局情况分析

    2015年底,全国饲料加工企业数量6772家,相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家,饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家,多分布在广东、山东地区,产量占全国饲料总产量的50%以上。

    根据国家十三五规划,到2020年中国饲料企业减少至3000余家,100万吨产能的企业增加至60家,约占全国饲料产能的60%,行业集中度不断提升。

 

 

2005-2020年我国饲料加工行业规模以上企业数量(单位:个)
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数据来源:公开资料整理

 

       受养殖业行情和产业形势变化影响,饲料企业加快调整产业结构和产业链布局。部分以商品饲料为主的企业加大向下游养殖业发展,部分产能转为生产自用饲料,有7家上年产百万吨的企业集团商品饲料产量降幅超过20%。部分企业面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战,逐步调整经营策略,实施产业转型,发展新的业务板块,个别企业饲料产量锐减一半以上。部分企业为优化产能布局,实现产品结构多样化,扩大市场占有率,加快收购兼并步伐,不断做大做强。

      在全国各省市饲料工业总产值排行榜上,全国共有23省市产值规模超过100亿元,300亿元以上的有13省市,4省市产值规模在500亿元以上,其中山东和广东全年饲料工业总产值超过1000亿元,居全国第一二位。

    2018年江苏省饲料工业实现总产值582.03亿元,排名第三位。广西饲料产值也在500亿元以上,全国排名第四位。湖南省以479.65亿元的产值规模位列全国第五。

 

2018年全国各省市饲料工业总产值排行
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数据来源:公开资料整理

 

    二、饲料行业发展前景分析

    近年来,我国大力推进粮改饲,鼓励以养定种、草畜结合,促进粮食种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看,作为蛋白饲料的大豆,进口依存度仍较高。例如2018年4月,受中美贸易抹茶影响,我国进口大豆价格、供应波动变化,对饲料行业影响较大。

    2010-2017年,我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长,不过增速逐渐下降,说明行业规模增长乏力,发展能力不足。2017年,我国饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元,同比下降5.2%,而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说,在将我国饲料行业做大的同时也要做优做强。

    通过对饲料行业发展前景分析,随着国内养殖业规模化进程的加速,下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化,饲料行业进一步的集中整合是必然现象。近几年,洗牌速度明显加快。虽然饲料企业的产能利用率不足50%,但2017年仍有饲料巨头企业在扩张建厂。

    经过多年的发展,我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底,全国饲料加工企业数量6772家,相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家,饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家,多分布在广东、山东地区,产量占全国饲料总产量的50%以上。

    通过对饲料行业发展前景分析,我国猪肉消费需求仍将保持稳定增长,猪料产量依然有上升空间。从世界水平看,饲料产销长期缓慢稳定增长:我国猪肉消费需求仍将保持稳定增长,猪料产量依然有上升空间。从世界水平看,大陆居民人均猪肉消费量在亚洲国家和地区处于中高水平,仍有一定增长潜力。

    从城镇化趋势看,到2020年,有1亿左右农村人口有望转换为城镇人口,目前农村家庭每年人均猪肉消费量不足城镇水平的70%。

    从人口数量看,据国家卫计委预测,全面放开二胎政策,到2020年我国总人口将达14.3亿。按现有消费水平(人均消费41.5千克)测算,预计2020年全国猪肉消费量将增加250万吨。

中国产业信息网

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